ファイナンシャルプランニング

サービス内容

人生100年時代。住宅購入、教育資金、老後資金の確保、健康への備えなど、人生における悩みや不安は長期にわたります。また昨今はNISAやidecoをはじめとした投資に関する話、様々な保険商品の話、年金改定の話、果ては怪しげな儲け話なども含め、生活を歩んでいく上で情報が日々溢れた時代にもなってきています。

こんな時代だからこそ大事にしたいのは、「生涯を通じて実現したい夢は何なのか、本当はどんな人生を歩んでいきたいのか」であり、また氾濫する情報の中から「自分のライフプランにあった選択をすること」、ではないでしょうか。

私たちはお客様の人生におけるお悩みやご不安を解消しつつ、コンサルタント自身の失敗も含めた紆余曲折な資産運用経験も踏まえながら、「お客様の夢や実現したいライフプランを、お客様と共に明確にすること」「お客様が夢やライフプラン実現に適した選択をすること」を支援してまいります。

具体的には、「お客様お一人お一人/ご夫婦/ご家族の生涯にわたるライフプラン」や「お客様お一人お一人/ご夫婦/ご家族にあった住宅・教育・保険・資産運用プラン」の作成を行います。

また、お客様が検討されている保険商品・金融商品等の評価やセカンドオピニオンを、単発で提供差し上げること等にも対応いたします。必要に応じて税理士・弁護士などの専門士を紹介することもあります。

　※当方が保険や資産運用等の商品・サービスを販売することは一切ありません。中立の立場から、お一人お一人にあった商品・サービスの推奨のみ行います。